五一期间莫得更新，每天上网玩玩、出去分布，比拟的安靖。

一、

贪图节后找个场合去解放行一下，一般节日历间我是不会出去玩的。

那儿皆是东说念主，那儿皆贵，再无趣的景点，也会堆积一群更无趣的搭客，少许理由莫得。

至于去那儿，我一向把安全放在第一位，要是去亚洲其他国度，那么只会去日本、韩国、新加坡。欧洲就去冰岛、瑞典、挪威这些国度。

上头这些发达国度相对安全，无谓太记挂什么偷窃、剥夺之类的事情。

至于什么吃的、喝的、玩的，那儿皆差未几。

往时可爱去五星货仓吃自助餐，还作念货仓的高卡会员，这么有行政酒廊，可当前我连晚饭皆不吃了，早饭宁可吃个麦当劳省事。

二、

那么说一下最近的股市，我合计，不错不忸持的说，一切尽在预期。

这一波好意思股、A股的AI硬件科技股，在阅历好意思伊突破的逶迤后，无间创下新高。

而我的判断已经比拟准确：

1、在3月初群众大跌的这一天， 我指出，

韩国股市当前的暴跌，骨子上是“高估值/高拥堵度 + 突发外部利空”激发的剧烈去杠杆经过，而不是韩国经济自己在整夜之间崩溃。

一朝地缘政事风险边缘大致，或者杠杆资金出清竣事（即融资余额大幅下跌），那些领有真确功绩复古的错杀中枢钞票，其反弹的弹性也会相配大。

其实A股亦然一个真谛，不才跌的时刻，要防卫的是那些比拟抗跌、以致试图创出新高的成长性公司，一朝中东风险根除，这些公司的上升力度是很大的。

再看到今天，跟着三星、海力士等大涨，韩国股市皆创下历史新高了。

2、在3月10日，我写出：

今天会是近阶段的一个变清点， 以AI算力为代表的成长股会占据优势，对前期空仓或减仓的东说念主来说，是个较好的入场时机。

就我的市集不雅察而言，在前几天调理的时刻，市集最热点的公司皆是什么中石油、中海油，大量保举的皆是什么油气基金，要是有东说念主把硬核科技股、CPO换成了石油周期股，开云体育那天然在情愫上得当东说念主性，但效力时常是两端打脸，这即是散户难盈利的原因。

因为每当市集调理时，他们的当作，尽管那时看上去是不错默契的，卖出波动大的成长股，买入抗跌的价值股。

但效力时常是反标的的，调理放手后，成长股大涨，而价值股开动阴跌，长此以来，势必是扩大吃亏，减少盈利了。

这确乎是东说念主性的一个弱势，偶然刻你不是不会选股，而是败在东说念主性抗压力了。

就今天A股行情，我的判断是：

领涨板块：

CPO、光通讯、存储、半导体开拓、中枢材料、国产算力、AI期骗、电网开拓等成长性行业。

要是在3月中旬入场，不少热点科技股以致有翻倍涨幅。

3、在3月19日，我写了不看好腾讯的原因

在东说念主工智能时间，不管是公众号，已经腾讯音乐，已经其他层面，腾讯远远落伍了，它过的太空闲了，就失去了科技改进的逾越心和冲击力。

后头腾讯的股价瓦解，也诠释了我的不雅点。

三、

我承认我方有点懒，不可像大牛猫那样每天更新，但会追求言之有物。

最近的投资不雅点，没什么新的，和前次访佛

截取前次的内容：

对于下一段的干线，个东说念主合计，跟着国内公募对“易中天”、 “纪连海”以及东山精密这么的公司，挖掘到了极致，一些公司市值也5000亿-7000亿了，弹性没那么高了，市集中再络续变化，寻找AI赛说念的隐形冠军。

在投资上头，勉力寻找“大级别本钱开支涌入”与“中枢产业链病笃瓶颈”这两股力量相交织的中枢卡位，在GPU、光通讯、存储、CPU、电力之后，又有什么新东西会出来呢？

将来的硬科技投资，可能是一场对于“寻找物理极限”的游戏。咱们不需要去推断哪个软件期骗会爆火，咱们只需要死死盯住数据传输的极限（CPO/硅光/高速互联）和热力学的极限（先进封装/玻璃基板/精密液冷）。

寻找这内部的隐形冠军开云sports，这不仅具有深厚技能护城河，也可能在市集波动中提供极强的功绩韧性。

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